一个疯狂的催收市场正在十万亿规模的不良资产下孕育

曾几何时，催债催收已经变成了一个巨大的市场，而且正在扭曲着不断膨胀。

作者 | 杨泳洁

编辑 | 安心

来源 | 全天候科技

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前段时间，一向低调的郴州农商行突然火了，这源起于该行董事长周松柏自带被褥碗筷鞋套、入住债务人客厅，并最终成功催回欠款的魔幻操作。

虽然最近才火，但事情发生在一个多月前的10月17日。当时已是晚上9点，仍在办公司安排工作的清收总指挥周松柏接到了一个求助电话——该行中部战区清收分队与 “老赖” 胡某已谈判3个多小时，对方仍油盐不进，丝毫不松口。

周松柏马上在电话中表示，“请大家立刻准备好碗筷、鞋套，一切生活用品！带好被子！我马上去欠款户家里，不解决好这笔赖账，就睡在那里！”

周松伯说到做到。他到了借款人家里，提起被子往地上一放，就开始了催收谈判。借款人提困难，周松柏就说可行办法；借款人称，来清收的人太多，影响太大，周松柏就吩咐队员把客厅地板拖干净，在客厅的部分队员换上鞋套，其他队员在门外等候；……不管借款人怎么说，周松柏都冷静镇定，准备和他彻夜长谈。2个半小时后，借款人心理防线崩溃，签订还款计划，同意在下个月末变卖房产偿还本金。

银行董事长亲自上门清收只是郴州农商银行清收风暴的一个片段。这次清收活动开始于10月14日，当天郴州农商行启动了不良贷款“清收风暴”训练营，总行领导班子成员，相关业务部门人员，一级支行正、副行长，各直属支行、二级支行行长，信贷客户经理等140余人参加了培训学习。


董事长带头催收事件走红网络后，郴州农商银行回应称，中小金融机构清收压力原本就大，现在火了之后更是“鸭梨山大”。之后，该行的官方微信公众号已将清收文章全部删除。

郴州农商银行的清收风暴只是各地农商行不良贷款率持续高位的缩影。11月19日，银保监会发布了2018年三季度银行业主要监管指标数据。数据显示，2018年三季度末，农商行不良贷款余额5534亿元，不良率为4.23%，虽然较二季度的4.29%有所下降，但仍处于高位。

而据银保监会最新统计，2018年三季度末，商业银行（法人口径）不良贷款余额2.03万亿元，较上季末增加751亿元；商业银行不良贷款率1.87%，较上季末上升0.01个百分点。

另据券商中国此前不完全统计，综合中国国内的银行业金融机构、网贷、消费金融、小贷公司等业态，不良资产规模在3万亿元左右。

但在一些市场分析人士看来，官方口径与真实的风险状况有一定出入。

早在2016年3月，BCG(波士顿咨询公司)就声称，彼时中国银行业表内资产76万亿元，表外资产40万亿元，BCG估算不良资产在9-11万亿元的规模。

10万亿，是近年来被屡屡提及的一个数字。 尽管在统计口径及数据上存在些许争议，中国不良资产市场空间巨大是不争的事实。这片巨大的市场也为中国催收行业的成长、壮大提供了沃土。

拍拍贷副总裁、贷后管理负责人徐夏楠告诉全天候科技，尽管现金贷和P2P行业受到政策的强监管，可能规模有所下降，但随着信用卡及消费金融市场的蓬勃发展，未来3-5年催收市场规模不会有太大变化，甚至还会变大，从业者有30-40万之多，是一个空间巨大的“富矿”。

巨大的市场甚至已经孕育出了催收行业的龙头企业，以处理不良资产著称的四大AMC公司——华融、信达、长城、东方早期就有催收业务。目前的催收龙头企业深圳万乘金融服务集团已在全国80个城市设立了69家分公司，及14家办事处，拥有超过5000余名员工，服务上百家银行及网贷等机构。而位于长沙的湖南永雄资产管理有限公司也是隐形的巨人，据这家公司的招聘信息，其员工近万人，2017年承接业务量近200亿元。

资本也屡屡垂青这个躲在金融机构背后的行业。据媒体报道，“催天下”早在2016年就完成了Pre-A轮融资，融资额3000万元，由金科同汇领投，达泰资本跟投。2017年2月，“风控360”创始人田顷向透露，风控360已完成1000万元A轮融资，投资方为个人投资者，此轮融资将用于市场拓展及贷后系统和技术平台研发。2018年3月，“催米科技”宣布完成千万元级Pre-A 轮融资，由嘉捷资产领投。


在企查查上，用催收做关键词，全天候科技发现了7256家业务与催收相关的公司。但据行业人士透露，在工商局系统能查得到的都还是保守数量，很多催收公司不会直接将催收体现在公司名或主营业务里，他们通常取名为资产管理公司、小贷公司、网络信息科技公司、律所、不良资产撮合平台等等。

背靠万亿规模的市场，又有资本的加持，催收这个行业过去几年实现了野蛮生长，同时也随着互联网金融的潮起潮落而共振。

从大爆发到大裁员

前几年，催收主要服务的是银行类机构，比如信用卡欠款等；但随着网贷行业的兴起，催收业务越来越多，尤其是去年，现金贷火起来了，催收需求几乎一夜暴涨。

由于公司需要，上海某现金贷公司的商务总监江南曾到一家催收公司的案场考察。在那里，有几百个催员同时在打电话，电话中骂人的也不在少数，甚至有人因案场太吵坐到桌子底下或跑到室外打电话。回来几天后，江南的耳朵依然像得了耳鸣症一样嗡嗡作响。

据江南介绍，他们公司M3（逾期3个月）以内的不良贷款自己催，M3以后的外包给催收公司，外包支付方式最初是按坐席制，12000元/人/月，后来又采用了佣金制，具体比例跟账龄挂钩，他们对催收公司都有保底的任务量要求。

任璐曾在上海某大型催收公司任职商务总监，他们公司只在上海有案场，后来，在合肥和长沙都开了分公司，人员迅速扩张了好几倍。尤其是去年年底，现金贷监管政策出来后，客户都要求他们公司加人，公司也开始挑单子，只接M6（逾期6个月）以内的业务，佣金也占到回款额的30%-50%，任璐的老板那时候狠狠赚了一笔。“我们的催员有的一个月工资能到几万块，之前平均每月工资也就七八千”，任璐说。

回忆到过去的辉煌，任璐眼神里还透出一丝向往，任璐是一名女性，漂亮、时尚，跟人们脑海中对于催收五大三粗的印象很不一样。

被突然爆发的催收市场启发，任璐在去年底自己创办了一家催收公司，选址在合肥郊区的某高科技园区。“这里房租便宜，好招人，公司包食宿，员工就吃住在园区内，因为晚上电话催收效果更好。”任璐说。

但今年的市场行情完全不同了。监管对催收行业收紧，同时，监管还整顿了催收公司的客户——P2P、现金贷等，导致他们现在业务量越来越少，大的现金贷平台都在控量，催收订单很难拿到，小平台通常会把催收外包给多家公司去做，还要搞竞赛和排名，导致每家催收公司都十分紧张。“每个客户的情绪都要照顾到，我一天都晚就盯客户这些指标，都快把我给盯死了。”任璐说，如今干催收这一行感觉非常累。任璐的公司今年已经进行过一轮裁员，如果市场行业再继续恶化，她打算要退出了。

任璐对自己不到一年的创业生涯流露出了悔意，曾经的催员肖遥也很恍惚。

去年，肖遥看到了一则金融机构招聘风控专员的广告，任职要求不高：“口齿清晰，会讲普通话，对学历没有硬性要求，工资收入8000-15000元。苦于没什么学历的肖遥感觉这简直就是为他量身定制的机会。加分项是，那家金融机构办公地在上海陆家嘴的国际金融中心，看起来高大上的地方。

但到了现场面试后，肖遥才发现，所谓的风控专员工作内容就是催收，每天通常要打完200-300通电话，从借款人电话到其通讯录里的亲属电话统统都要打。为了提高效率，所有的号码都由机器拨打。肖遥需要在接通电话的一瞬间就飞快地把主要内容说完，因为中途随时可能被挂或者被骂。刚开始，他还不大好意思，说话很腼腆，被借款人骂了之后还会感到郁闷，但很快，他就放飞自我了，勇于对骂了——有人说“再逼我我就跳楼自杀了”，肖遥直接回“那你跳啊，有本事开个直播，我给你刷礼物。”

去年年底，肖遥公司的业务量多到所有人都得加班加点，公司甚至大手笔买了成堆的食品饮料，要求催员通宵催收。肖遥那个月的收入飙到了2万多。

然而，短暂的疯狂之后，行业很快迎来了下跌和裁员潮。“其实我不是被裁的，是因为我们服务的现金贷平台倒闭了，我们直接散伙了。”肖遥说。在公司解散的那一天，肖遥第一次在天还亮着就下班了，他也是第一次走进了附近的陆家嘴中心绿地，喂了一次鱼。

一位行业资深人士把今年催收日子难过的原因首先归咎于监管，相关政策打击了催收。早在3月28日，中国互联网金融协会就发布《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》，其中明确要求所有催收人员在进行催收过程中，不得使用恐吓、威胁、辱骂、恶意骚扰借款人、暴力胁迫等行为；凡是进行现场催收的，都需要进行全程录音及实时录像；同时，禁止曝光借款人通讯录，甚至对电话催收频率等也进行了严格限制。上述行业人士认为，此举不仅捆住了催收公司的手脚，更像是在其嘴巴上也贴了封条。另外，他认为，政策还整顿了现金贷、P2P公司，导致催收公司的客户减少或倒闭。

但徐夏楠表示，就他观察到的情况，目前有些规模大的合规的催收公司仍在扩招，但是规模小的尤其是前期涉及暴力催收或非法获取借款人信息的催收公司最近日子是不太好过，监管也正在严厉打击。